Spintu da l'aumentu cuntinuu di a penetrazione di a chirurgia minimamente invasiva è da e pulitiche chì prumove l'aghjurnamenti di l'equipaggiu medicu, u mercatu cinese di l'endoscopi medichi hà dimustratu una forte resilienza à a crescita in a prima metà di u 2025. Sia i mercati di l'endoscopi rigidi sia quelli flessibili anu superatu a crescita di u 55% annantu à l'annu precedente. A prufonda integrazione di u prugressu tecnologicu è di a sustituzione domestica sta spinghjendu a transizione di l'industria da "espansione di scala" à "aghjurnamenti di qualità è efficienza".
Dimensione di u mercatu è momentum di crescita
1. Prestazione generale di u mercatu
In a prima metà di u 2025, u mercatu cinese di l'endoscopi medichi hà cuntinuatu a so rapida crescita, cù u mercatu di l'endoscopi rigidi chì hè aumentatu di più di 55% annantu à l'annu precedente è u mercatu di l'endoscopi flessibili chì hè aumentatu di più di 56%. Suddividendu e cifre per trimestre, e vendite naziunali di endoscopi in u primu trimestre sò aumentate di circa 64% annantu à l'annu precedente in valore è 58% in vulume, superendu significativamente u tassu di crescita generale di l'equipaggiu d'imaghjini mediche (78,43%). Questa crescita hè stata guidata da una maggiore penetrazione di a chirurgia minimamente invasiva (u vulume di e procedure endoscopiche naziunale hè aumentatu di 32% annantu à l'annu precedente) è da a dumanda di aghjurnamenti di l'equipaggiu (e pulitiche di aghjurnamentu di l'equipaggiu anu purtatu à un aumentu di 37% di l'approvvigionamentu).
2. Cambiamenti strutturali in i segmenti di u mercatu
• Mercatu di l'endoscopi rigidi: A cuncentrazione trà e marche straniere hè aumentata, cù Karl Storz è Stryker chì anu aumentatu a so quota di mercatu cumminata di 3,51 punti percentuali, aumentendu u rapportu CR4 da 51,92% à 55,43%. E marche naziunali principali, Mindray Medical è Opto-Meddy, anu vistu a so quota di mercatu calà ligeramente. Tuttavia, Tuge Medical hè emersa cum'è un vincitore surpresa cù un tassu di crescita annuale di 379,07%. I so laparoscopi à fluorescenza 4K anu ottenutu un tassu di successu di l'offerta di 41% in l'ospedali primari.
• Mercatu di l'endoscopi flessibili: a quota di Olympus hè cascata da u 37% à menu di u 30%, mentre chì Fujifilm, Hoya, è e marche naziunali Aohua è Kaili Medical anu vistu un aumentu cumminatu di 3,21 punti percentuali. U rapportu CR4 hè cascatu da 89,83% à 86,62%. In particulare, u mercatu di l'endoscopi elettronichi dispunibili hè cresciutu di u 127% annantu à l'annu precedente. Cumpagnie cum'è Ruipai Medical è Pusheng Medical anu ottenutu vendite superiori à 100 milioni di yuan per pruduttu, cù tassi di penetrazione in gastroenterologia è urologia chì anu righjuntu rispettivamente u 18% è u 24%.
Innuvazione Tecnologica è Iterazione di u Produttu
1. Avanzamenti tecnologichi fundamentali
• Imaging Otticu: Mindray Medical hà lanciatu a fonte di luce à fluorescenza HyPixel U1 4K, chì vanta una luminosità di 3 milioni di lux. E so prestazioni rivalizanu quelle di l'Olympus VISERA ELITE III, pur offrendu un prezzu più bassu di u 30%. Questu hà aiutatu à aumentà a quota di mercatu di e fonti di luce domestiche da l'8% à u 21%. U sistema di endoscopiu à fluorescenza 3D 4K di MicroPort Medical hè statu validatu clinicamente, ottenendu una precisione di imaging à fluorescenza di 0,1 mm è rapprisentendu più di u 60% di l'applicazioni in chirurgia epatobiliare.
• Integrazione IA: A sonda endoscopica à ultrasoni di Kaili Medical vanta una risoluzione superiore à 0,1 mm. Cumbinata cù u so sistema di diagnosi assistita da IA, hà aumentatu u tassu di rilevazione di u cancru gastricu precoce di 11 punti percentuali. U sistema AI-Biopsy di Olympus hà aumentatu u tassu di rilevazione di l'adenoma di 22% durante a colonoscopia. Tuttavia, per via di a sustituzione accelerata di i prudutti naziunali, a so quota di mercatu in Cina hè diminuita di 7 punti percentuali.
• Tecnulugia dispunibile: l'ureteroscopiu dispunibile di quarta generazione d'Innova Medical (diametru esternu 7,5 Fr, canale di travagliu 1,17 mm) hà un tassu di successu di 92% in a chirurgia di calculi cumplessi, accurtendu u tempu operatoriu di 40% paragunatu à e soluzioni tradiziunali; u tassu di penetrazione di i broncoscopi dispunibili di Happiness Factory in e cliniche ambulatoriali respiratorie hè aumentatu da 12% à 28%, è u costu per casu hè statu riduttu di 35%.
2. Disposizione di u pruduttu emergente
• Endoscopiu à Capsula: L'endoscopiu à capsula cuntrullata magneticamente di quinta generazione di Anhan Technology permette una modalità di funziunamentu "una persona, trè dispositivi", cumpletendu 60 esami gastrici in 4 ore. U tempu di generazione di u rapportu di diagnosi assistita da IA hè statu riduttu à 3 minuti, è u so tassu di penetrazione in l'uspidali terziari hè aumentatu da 28% à 45%.
• Smart Workstation: U sistema HyPixel U1 di Mindray Medical integra capacità di cunsultazione remota 5G è supporta a fusione di dati multimodali (imaghjini endoscopica, patologia è biochimica). Un solu dispositivu pò trattà 150 casi à ghjornu, un miglioramentu di l'87,5% in efficienza paragunatu à i mudelli tradiziunali.
Fattori di Pulitica è Ristrutturazione di u Mercatu
1. Effetti di l'implementazione di e pulitiche
• Pulitica di Rimpiazzamentu di l'Attrezzatura: U prugramma di prestitu speciale per a rimpiazzamentu di l'attrezzatura medica (per un totale di 1,7 trilioni di yuan), lanciatu in settembre 2024, hà datu dividendi significativi in a prima metà di u 2025. I prughjetti di appruvvisu ligati à l'endoscopi anu rapprisentatu u 18% di i prughjetti tutali, cù l'aghjurnamenti di l'attrezzatura di alta gamma in l'uspidali terziari chì rapprisentanu più di u 60%, è l'approvvigionamentu di l'attrezzatura domestica in l'uspidali di livellu di contea chì hè aumentatu à u 58%.
• Prugressu di u Prughjettu di e Mille Contee: A pruporzione di endoscopi rigidi acquistati da l'uspidali di livellu di contea hè diminuita da 26% à 22%, mentre chì a pruporzione di endoscopi flessibili hè diminuita da 36% à 32%, riflettendu una tendenza di migliurazione di a cunfigurazione di l'equipaggiu da basicu à quellu di fascia alta. Per esempiu, un uspidale di livellu di contea in una pruvincia cintrali hà vintu una gara per un broncoscopiu elettronicu à ultrasoni Fujifilm (EB-530US) per 1,02 milioni di yuan, un premiu di 15% rispetto à l'equipaggiu simile in u 2024.
2. Impattu di l'approvvigionamentu basatu annantu à u vulume
A pulitica d'acquistu basata annantu à u vulume per l'endoscopi, implementata in 15 pruvince in tuttu u paese, hà risultatu in una riduzione media di u prezzu di u 38% per e marche straniere è una percentuale di vincita per l'equipaggiu naziunale chì supera u 50% per a prima volta. Per esempiu, in l'acquistu di laparoscopi da l'uspidali terziari di una pruvincia, a pruporzione di l'equipaggiu naziunale hè aumentata da u 35% in u 2024 à u 62%, è u costu per unità hè calatu da 850.000 yuan à 520.000 yuan.
Guastu di u sistema elettricu/di illuminazione
1. A fonte di luce sfarfalla/si attenua à intervalli
• Cause pussibili: Cunnessione elettrica scarsa (presa allentata, cavu dannighjatu), guastu di u ventilatore di a fonte luminosa (prutezzione da u surriscaldamentu), brusgiatura imminente di a lampadina.
• Azzione: Rimpiazzate a presa di corrente è verificate l'insulazione di u cavu. Sè u ventilatore ùn gira micca, spegnete l'apparecchiu per rinfriscallu (per impedisce chì a fonte luminosa si brusgi).
2. Fuga di l'attrezzatura (rara ma fatale)
• Cause pussibili: Deterioramentu di u circuitu internu (in particulare endoscopi di resezione elettrochirurgica d'alta frequenza), fallimentu di a guarnizione impermeabile, chì permette à u liquidu di infiltrà si in u circuitu.
• Risoluzione di i prublemi: Aduprate un rilevatore di perdite per tuccà una parte metallica di u dispusitivu. Sè sona un alarme, spegnete subitu l'alimentazione è cuntattate u fabricatore per una ispezione. (Ùn cuntinuate micca à aduprà u dispusitivu.)
Caratteristiche di l'approvvigionamentu regiunale è à livellu ospedaliere
1. Differenziazione di u Mercatu Regiunale
• Acquisti di endoscopi rigidi: A quota in a regione orientale hè aumentata di 2,1 punti percentuali à 58%. Spinta da e pulitiche di migliurazione di l'equipaggiu, l'acquistu in e regioni cintrali è occidentali hè aumentatu di 67% annantu à l'annu precedente. L'ospedali di livellu di contea in a pruvincia di Sichuan anu radduppiatu u so acquistu di endoscopi rigidi annantu à l'annu precedente.
• Acquisti di dispositivi flessibili: A quota in a regione orientale hè diminuita di 3,2 punti percentuali à 61%, mentre chì e regioni cintrali è occidentali anu vistu un aumentu cumminatu di 4,7 punti percentuali. L'acquisti di dispositivi flessibili da parte di l'uspidali terziari in a Pruvincia di Henan sò aumentati di 89% annantu à l'annu precedente, cuncentrandosi principalmente nantu à i prudutti di alta gamma cum'è l'endoscopi à ultrasoni è l'endoscopi à ingrandimentu.
2. Stratificazione di a dumanda à livellu ospedaliere
• L'uspidali terziari sò rimasti i principali cumpratori, cù l'acquisti di endoscophi rigidi è flessibili chì rapprisentanu rispettivamente u 74% è u 68% di u valore tutale. Si sò cuncentrati nantu à apparecchiature di alta gamma cum'è laparoscopi à fluorescenza 4K è broncoscopi elettronichi. Per esempiu, un uspidale terziariu in Cina orientale hà acquistatu un sistema toracoscopicu KARL STORZ 4K (prezzu tutale: 1,98 milioni di yuan), cù costi annuali chì superanu i 3 milioni di yuan per u supportu di i reagenti fluorescenti.
• Ospedali à livellu di contea: Ci hè una dumanda significativa per l'aghjurnamenti di l'equipaggiamenti. A proporzione di prudutti basi sottu à 200.000 yuan in l'acquisti di endoscopi rigidi hè calata da 55% à 42%, mentre chì a proporzione di mudelli di gamma media cù un prezzu trà 300.000 è 500.000 yuan hè aumentata di 18 punti percentuali. L'acquisti di endoscopi morbidi sò principalmente gastroscopi ad alta definizione di Kaili Medical è Aohua Endoscopy naziunali, cù un prezzu mediu di circa 350.000 yuan per unità, 40% inferiore à e marche straniere.
Paesaghju cumpetitivu è dinamiche corporative
1. Aggiustamenti strategichi da parte di marche straniere
• Rafforzamentu di e barriere tecnologiche: Olympus accelera u lanciu di u so sistema AI-Biopsy in Cina, cullaburendu cù 30 ospedali terziari di Classe A per stabilisce centri di furmazione AI; Stryker hà lanciatu un laparoscopiu à fluorescenza 4K portatile (chì pesa 2,3 kg), ottenendu un tassu di successu di u 57% in i centri di chirurgia diurna.
• Difficultà in a Penetrazione di u Canale: U tassu di vincita di e marche straniere in l'uspidali di livellu di contea hè calatu da 38% à 29% in u 2024. Certi distributori stanu passendu à marche naziunali, cum'è u distributore di a Cina Orientale di una marca giapponese, chì hà abbandunatu a so agenzia esclusiva è hè passatu à i prudutti Mindray Medical.
2. Accelerà a Sustituzione Domestica
• Prestazione di e principali cumpagnie: I ricavi di l'attività di endoscopi rigidi di Mindray Medical sò aumentati di 55% annantu à l'annu precedente, cù cuntratti vinti chì anu righjuntu 287 milioni di yuan; L'attività di endoscopi flessibili di Kaili Medical hà vistu u so margine di prufittu grossu cresce à 68%, è u so tassu di penetrazione di endoscopi à ultrasoni AI in i dipartimenti di gastroenterologia hà superatu u 30%.
• L'ascesa di l'imprese innovative: Tuge Medical hà ottenutu una crescita rapida grazia à u mudellu "attrezzatura + consumabili" (u tassu di riacquistu annuale di agenti fluorescenti hè di 72%), è u so fatturatu in a prima metà di u 2025 hà superatu l'annu cumpletu di u 2024; U sistema laser à semiconduttore di 560 nm di Opto-Mandy rapprisenta u 45% di a chirurgia urologica, chì hè 30% inferiore à u costu di l'attrezzatura impurtata.
Sfide è Prospettive Future
1. Prublemi esistenti
• Rischi di a catena di furnimentu: A dipendenza da l'impurtazioni di cumpunenti ottici di alta gamma (cum'è i fasci d'imagine in fibra ottica) ferma à 54%. L'aghjunta di cumpunenti d'endoscopiu à a lista di cuntrollu di l'esportazioni di i Stati Uniti hà aumentatu i ghjorni di rotazione di l'inventariu per e cumpagnie naziunali da 62 ghjorni à 89 ghjorni.
• Debulezze di a cibersigurtà: 92,7% di i novi endoscopi si basanu nantu à l'intranet di l'uspidali per a trasmissione di dati, eppuru l'investimentu in a sicurezza di l'equipaggiamenti domestichi rapprisenta solu u 12,3% di i budget di R&S (paragunatu à a media mundiale di u 28,7%). Una sucietà quotata in STAR Market hà ricevutu un avvisu di carta gialla in u quadru di u MDR di l'UE per avè utilizatu chip chì ùn eranu micca certificati FIPS 140-2.
2. Previsione di e tendenze future
• Dimensione di u mercatu: Si prevede chì u mercatu cinese di l'endoscopi supererà i 23 miliardi di yuan in u 2025, cù l'endoscopi dispunibili chì rapprisentanu u 15% di u totale. Si prevede chì u mercatu mundiale ghjunghjerà à i 40,1 miliardi di dollari americani, cù a regione Asia-Pacificu in testa à u tassu di crescita (9,9%).
• Direzzione tecnologica: A definizione ultra alta 4K, a diagnosi assistita da l'IA è a navigazione à fluorescenza diventeranu caratteristiche standard, cù a quota di mercatu di l'endoscopi intelligenti chì si prevede ghjunghjerà à u 35% da u 2026. L'endoscopi à capsula seranu aghjurnati cù l'imaghjini multispettrali è a ricustruzione 3D. A basa di Wuhan di Anhan Technology catturà una quota di mercatu domesticu di u 35% dopu à l'iniziu di a so pruduzzione.
• Impattu puliticu: L'"Aggiornamentu di l'equipaggiamentu" è u "Prughjettu di e Mille Contee" cuntinueghjanu à generà dumanda. L'acquistu di endoscopi ospedalieri à livellu di contea hè previstu di aumentà di u 45% annantu à l'annu precedente in a seconda metà di u 2025, cù un tassu di vincita di l'equipaggiamentu pruduttu in u paese chì supera u 60%.
I dividendi pulitichi cuntinueghjanu à esse liberati. L'"Aghjurnamentu di l'Equipaggiamentu" è u "Prughjettu di e Mille Contee" cunduceranu à un aumentu di 45% annantu à l'annu precedente in l'acquistu di endoscopi da parte di l'uspidali à livellu di contea in a seconda metà di l'annu, cù una percentuale di vincita di l'equipaggiu naziunale chì si prevede supererà u 60%. Spintu sia da l'innuvazione tecnologica sia da u sustegnu puliticu, u mercatu cinese di l'endoscopi medichi hè in transizione da "seguità" à "corre accantu", imbarcendu si in un novu viaghju di sviluppu di alta qualità.
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Data di publicazione: 12 d'aostu 2025